Step 1 用戶中心概述(顧問) 完善信息>>

注冊理財顧問成功后,還需要進一步完善顧問信息,完善又個性的顧問信息,更能打動客戶,從而促使客戶預約咨詢。

如何建立完善且個性化的理財顧問信息?
「頭像處上傳身著正裝的證件照」

標準的理財顧問正裝照在提升個人形象的同時還可以增加客戶對您的印象分,讓用戶時刻感受到您的專業。

「身份實名認證」

為保障用戶安全,您需要通過身份實名認證。

「顧問認證」

顧問認證是理財顧問不可缺少的部分,您需要通過顧問認證審核才能以專業理財顧問的身份發布信息。

「個人位置認證」

認證您所在的位置,方便我們為您推薦同城或附近城市的客戶。

如何正確使用并快速獲取客戶
「個人中心-回答」

“我要回答”您可以快速回答最新客戶咨詢的理財問題,專業、規范的回答是客戶預約咨詢的重要通道。(標準回答如下圖)

第一個回答問題的顧問更容易獲得用戶的預約咨詢,請隨時做好搶答的準備~

「個人中心-文章」如何寫好文章>>

“發表文章”您可以在此處發布理財類新聞資訊或理財知識,專業的理財文章可以增加客戶對您的認可,從而增加您的客戶咨詢。

「個人中心-理財產品」

“錄入”理財產品,可將您所在公司優質、可靠、安全的理財產品上傳至平臺,客戶通過理財產品聯系到您,從而增加您的客戶咨詢。

「個人中心-我的預約」

需要咨詢的用戶在看到您的回答并預約后,都會顯示在“我的預約”當中,及時與用戶取得聯系可以快速發展成您的專屬客戶。

「個人中心-我的消息」

預約咨詢會通過預約消息發送到您的消息列表中,請及時查看并回復。

優秀的理財顧問總能在第一時間與客戶取得聯系,抓住機遇發展客戶。

個人部分相關
「個人中心-安全中心」

個人基本資料、密碼設置、修改昵稱、個性簽名、安全認證(驗證您的手機和郵箱,方便平臺推薦給更多的客戶)。

修改內容需要通過審核,請準確規范操作。

「個人中心-我的回答、我的文章」

您過往的回答與文章保留與此,方便您快速給相同問題的用戶解決問題。

同城理財VIP會員顧問 如何成為VIP會員>>

成為同城理財VIP會員顧問可享受以上平臺給予顧問增加客戶的全部便利,全站優先推薦會員顧問給客戶,讓您擁有更多客戶 。

免責聲明:本平臺個股咨詢回答僅作交流學習,而非買賣建議。依本平臺信息做實盤操作者,盈虧自負,后果自擔
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